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■ ご相談の背景

■ お客様のご希望
預貯金や株式をすべて換金し、財産の調査から各種手続きまで、まとめて任せたいとのご希望でした。

■ お客様の懸念点
取引のあった証券会社は把握されていましたが、そのほかに特別口座に残っている株式や、受け取っていない配当金がないかご心配されていました。

まず、相続財産の状況を確認し、特別口座の株式や未払い配当金の有無について調査しました。　

次に、相続人がお一人で、相続税の心配もない状況を踏まえ、残高証明書は取得せずに、預貯金の解約と株式の換金手続きを進めました。

最後に、株式の売却に伴い譲渡所得税がかかる場合があることをご説明し、必要に応じて税理士をご紹介できることもご案内しました。

把握されていない株式や配当金の見落としを防ぐとともに、必要性の低い証明書の取得を省き、手続きの負担や費用を抑えるよう配慮しました。

■ 解決後の結果とお客様の声

財産の調査から預貯金の解約、株式の換金まで一括して対応し、相続手続きをまとめて任せたいというご希望にお応えしました。

特別口座や未払い配当金についても調査することで、相続財産の見落としに対するご不安を軽減しました。また、株式売却に伴う税金についてもご案内しました。