遺言書の作成をサポートしたケース
状況
■ご相談の背景
→相談者は、妻と長女と同居している高齢の男性です。ご自身が亡くなった後の相続について、特に「同居している妻と長女が、今後も安心して今の自宅で暮らし続けられるようにしたい」と考え、具体的な準備を進めるために相談に来られました。
■お客様のご希望
→主な財産である自宅不動産については、同居して身の回りの世話をしてくれている長女に単独で相続させたいというご希望がありました。一方で、別居している二女に対しても、不公平感がないよう現預金などの資産を適切に分配したいと考えていらっしゃいました。
■お客様の懸念点
→自宅不動産は物理的に分割することが難しく、また評価額も高いため、遺言書がない状態で法定相続分通りに分けようとすると、自宅を売却せざるを得なくなったり、姉妹間で深刻な遺産分割協議のトラブルに発展したりするのではないかという点を非常に心配されていました。
当事務所からのご提案＆お手伝い
■対応内容
→まず、推定相続人の関係性と、自宅不動産・預貯金などの財産目録を詳細に把握し、現状で相続が発生した場合の法的リスク（遺留分など）をシミュレーションしました。
→次に、妻の生活保障について確認したところ、相談者が生前に十分な資金を妻名義で準備されていたため、あえて妻には不動産を相続させず、長女に自宅を集中させるスキームを提案しました。これにより、将来の二次相続（妻が亡くなった時の相続）の負担も軽減できることを説明し、納得いただきました。
→最後に、二女に対しても配慮を示すため、特定の預貯金を二女へ取得させる旨を明記した「公正証書遺言」の作成を支援しました。さらに、遺言書の末尾に「付言事項」を設け、なぜこのような配分にしたのかという相談者の感謝と家族への想いを言葉として残すようアドバイスしました。
■対応にあたって留意した点
→形式的な財産分けの提案に終始せず、「妻の老後資金は確保済みである」というご家族独自の事情を丁寧に汲み取りました。また、長女が自宅を継ぐことの妥当性と、二女への配慮のバランスを考慮し、後見事務や相続手続きにおいて姉妹の仲が悪くならないような構成に留意しました。
結果
■お客様ご希望に添えたか
→「長女に自宅を残す」という最大のご希望を叶えることができ、非常に満足いただけました。また、二次相続まで見据えた合理的な分け方を提示したことで、家族全体の将来の負担を減らせる点も高く評価いただきました。
■お客様の懸念点は解決されたか
→公正証書遺言を作成したことで、死後の手続きがスムーズになり、争族トラブルの種を未然に摘み取ることができました。「これで安心して余生を過ごせる」と、精神的な不安も完全に解消されました。
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