【解決事例】お孫様への確実な資産承継と親族間のトラブルを防ぐ遺言作成
状況
【ご相談の背景とご要望】
ご自身の亡き後の財産について、将来を担うお孫様にしっかりと残したいという想いからご相談にお越しになりました。お孫様の教育資金や門出の支えにしたいという、祖母としての深い愛情が背景にありました。
【お客様の懸念点】
「孫に財産を譲ることは法的に可能なのか」「他の相続人とトラブルにならないか」といった、実現方法と親族間での摩擦について不安を感じていらっしゃいました。
当事務所からのご提案＆お手伝い
【当事務所のサポート内容】
お孫様への承継を確実なものにし、かつご家族全員が納得できる形を目指してサポートを実施いたしました。
遺言による資産承継のご提案
「生前贈与」と比較検討した上で、ご自身の生活の安心を確保しつつ、将来確実に意思を反映できる「公正証書遺言」の作成をご提案しました。
「遺留分」のリスク管理と丁寧な解説
お孫様に財産を遺す場合、法定相続人（お子様）には「遺留分」という最低限の権利があります。将来、遺留分侵害額請求が発生する可能性についてシミュレーションを行い、そのリスクと対策を十分にご理解いただきました。
付言事項（ふげんじこう）による想いの言語化
単に「誰に何を渡す」という事務的な記述だけでなく、遺言書の最後に「付言事項」を添えることをご提案しました。「なぜ孫に遺したかったのか」「家族みんなに仲良く過ごしてほしい」というお客様の真摯な想いを言葉にし、案文に盛り込みました。
結果
【対応にあたって留意した点：家族への配慮】
形式を整えるだけでなく、「相続発生後に家族が揉めないこと」に細心の注意を払いました。
お孫様に対しても、万が一他の親族から請求があった場合には支払いが必要になる可能性があることを、お客様から事前に直接伝えていただくようアドバイスしました。法的な権利関係をクリアにしつつ、家族間での共通認識を持てるよう導きました。
【結果・ゴール】
最終的に、お客様の温かい想いが込められた公正証書遺言が完成しました。
検認不要で確実性の高い遺言書ができたことで、お客様からは「これで安心して余生を過ごせます。付言事項で自分の気持ちも整理できました」と、晴れやかな表情で感謝のお言葉をいただきました。
将来の紛争リスクを最小限に抑えつつ、お孫様への想いを形にする円満な相続準備が整いました。
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